【印尼投資/印尼電動車】印尼如何用鎳儲量第一的優勢 發展電動車產業
特斯拉(Tesla)的成功讓人類相信電動車取代傳統汽車已成趨勢，4月底，印尼的海事和投資協調部部長Luhut才和團隊拜訪過馬斯克。上週印尼總統佐科威前往華盛頓參加了美國-東協特別高峰會 (US-ASEAN Special Summit) 後，也特定安排了前往Space X與馬斯克(Elon Musk)的會面，展現積極發展印尼電動產業的企圖心。印尼政府如此高頻率的接觸馬斯克，無疑是繼韓國的LG、現代汽車、鴻海和Gogoro等外國公司與印尼簽定合作備忘錄後，欲更積極地說服特斯拉(Tesla)至印尼投資，使其成為打造印尼電動車生態系(EV ecosystem)重要角色之一。
印尼2019年發佈的電動車監管條例，政府目標是於2030年以前實現印尼60 萬輛電動車和 245 萬輛電動機車生產於印尼，透過大規模生產電動汽機車來減少四輪二氧化碳排放量 270 萬噸和兩輪二氧化碳排放量 110 萬噸的目標。並於2030年前，政府預計將採買 535,000 輛電動汽機車，供政府機構使用，包括新首都加里曼丹。
印尼電動車產業發展策略
印尼政府致力發展電池和電動車產業的企圖心和決心，可從三個策略面向來看:
1. 擁有全球最大的鎳儲量優勢
印尼礦資源豐富，電池重要原料裡的鎳、鈷、鋁和銅等貯量昰世界領先。鎳是電動車電池提高能量密度的關鍵材料，電池不僅將在電動車產業裡的關鍵零組件，也於在再生能源中發揮重要作用。因此，電池產業的投資在電動車的競爭中至關重要，印尼政府欲利用豐富礦產儲備量來吸引電動車相關的外國投資。
2. 打造印尼電動車生態系
透過外國投資印尼開採當地鎳礦，且不僅聚焦在鎳本身，藉由外國投資印尼為其建置電池和電動車工廠，打造電動車生態系進而產業升級。
3. 成為全球電動車關鍵供應鍵
除了印尼龐大內需，更放眼東南亞電動車市場需求，成為供應東南亞電動車的供應大國。讓電動車成為未來出口成長引擎和電動車的領先國家。把印尼打造為全球電池和電動車製造關鍵國家，也藉此增加勞動就業人口和整體出口值。
印尼鎳礦公司和產出分佈
印尼天然資源豐富，鎳儲量是全球第一，且多在蘇拉威西省，擁有鎳礦開採權的公司其發展潛力值得關注。根據能源和礦產資源部 (ESDM) 的資料，當今印尼鎳礦石產量最大的五家公司為：
• PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
公司的鎳礦區分佈在的地方分別在：
– Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah)
– Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
– Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
– Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan)
• PT Bintang Delapan Mineral
在中蘇拉威西省 Morowali Regency 的 Bahomoahi、Bahomotefe、Lalampu、Lele、Dampala、Siumbatu、Bahodopi、Kurea 和 Fatufia、Bungku Tengah 和 Bahodopi 地區擁有採礦業務許可證。
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
這家公司的大部分股份為國家所有，公司的鎳礦區約分佈在：
– Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
– Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
– Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
– Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
– Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
• PT Makmur Lestari Primatama
公司在東南蘇拉威西省Konawe Utara 和Langgikima擁有礦區，礦區面積約407公頃。
• PT Citra Silika Mallawa
公司在東南蘇拉威西省Kolaka Utara和Lasusua擁有礦區，面積約 475 公頃。
鎳礦出口禁令使外資積極投資印尼
2014年印尼禁止鎳礦石出口後，外資陸續相繼與上述的印尼鎳礦公司合作，中國青山開始在印尼莫羅瓦利工業園（IMIP）投產含鎳生鐵，該園區也被稱為青山園區，IMIP 是中國青山鋼鐡和當地公司 PT Bintang Delapan MIneral的合資企業。IMIP通過PT Sulawesi Mining Investment在中蘇拉威西省Bahodopi建造了第一座鎳鐵冶煉廠，年產能為30萬噸。第二冶煉廠由PT Indonesia Guang Ching 建造，年產60 萬噸鎳鐵。2021年，IMIP控制了印尼下游鎳產量近50%，INCO為22%，PT Virtue Dragon Nickel Industry控制了11%，ANTM僅為7%。
另外，今年中國電動車電池製造商寧德時代（CATL）將與PT Aneka Tambang Tbk（ANTM）及PT Industri Battery Indonesia（IBI）合作，在印尼開發從上游到下游的電動汽車電池生態系統，該項目的投資預計將達到 59.68 億美元。整體資金將主要用於礦業和基礎設施領域的投資，15-20億美元用於冶煉廠項目、鎳礦加工和化工廠製成硫酸鎳。此項合作是在印尼電動車電池的大集成專案，包括鎳礦開採和加工、電動車電池材料、電池製造和電池回收，主要位於印尼北馬魯古省東哈馬黑拉FHT工業區。而LG Energy Solution和現代汽車也與將在勿加泗建設一座價值 近12 億美元的電池工廠，計劃2023年上半年完成工廠建設，隔年開始量產電池供應現代汽車電動車使用之電池。
印尼的鎳礦出口禁令似乎已經奏效，從LG化學到近期寧德時代等電池製造商接踵而至的投資印尼可看出。從鎳礦開採到電池工廠的成立，印尼強烈地企圖在未來 3-4 年內成為電動車電池包含鎳產品，建立完整的電動車生態系。更在產業政策上提出各項激勵措施，企圖成為東南亞最大的產業聚落中心。
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